Přeskočit na obsah 
Je všudypřítomný a neustále se zvyšuje. Útočí na vás ze všech stran. Nepolevuje. Nenechá vás vyspat. A když už na chvilku ustane, je to jen příprava. Druhý den se vrátí s ještě větší silou. Cítíte ho také?
Tento tlak na zvyšování výkonu je živen nejen vlastními stále ambicióznějšími plány, ale také konkurencí. Teď se k tomu ještě přidala celospolečenská situace, ve které rostou téměř všechny náklady.
V tomto bouřlivém prostředí musíte obstát. Proto hledáte způsoby, jak pracovat efektivněji. Chytřeji. Výkonněji. Do hledáčku se vám tak poprvé dostává otázka efektivního obchodního procesu a správného využívání obchodního systému, který máte. Pak jeho optimalizace, protože tušíte, že by to mohlo být lepší. (Efektivitu a online nástroje jsme řešili na webináři, na který se můžete podívat ze záznamu.)
Toto všechno ve vás zvyšuje pnutí, stres a nezřídka vede až k odkládání. Zlepšit obchodní proces lze však někdy i jednodušeji, než si myslíte. Nemusíte hned dělat revoluci.
Pojďme si ukázat pár takových automatizačních tipů, kterými lze váš obchodní proces zlepšit.
Zápis poptávky z webového formuláře přímo do CRM
Pokud vám stále ještě chodí poptávky, které odesílají návštěvníci z vašeho webu, do e-mailu, přičemž je následně přepisujete ručně dál do vašeho systému, měli byste se mezi prvními rutinními činnostmi zbavit právě této. Tato automatizace bývá z těch jednodušších a je snadno realizovatelná.
Jak to může fungovat?
- Uživatel na webu vyplní formulář.
- Automat zjistí, zda tento kontakt v CRM už máte či nikoliv.
- Pokud kontakt v CRM ještě není, vytvoří ho.
- Následně automat vloží do CRM poptávku.
- Vytvoří aktivitu obchodníkovi, aby zákazníkovi například zavolal.
- Nakonec automat odešle zákazníkovi e-mailem rekapitulaci.
Takovýto postup lze nastavit nejen pro poptávkový formulář, ale hodí se též k běžnému kontaktnímu formuláři nebo dotazníku, který máte na webu.
Follow-up SMS po odeslání objednávky
Když budeme s předchozím příkladem ještě pokračovat, můžeme ten proces ještě vylepšit. Zákazník nemusí dostat jen potvrzení do e-mailu. Může mu odejít ještě i osobní SMS.
A když to ještě vylepšíme, tak pokud máte více obchodníků, může mu v SMS přijít i jméno toho, kdo ho bude kontaktovat.
Doplňování dat o firmách ve vašem CRM
Mít pořádek v datech je základ jakékoliv automatizace. Mnohdy však není čas vyplňovat veškerá data ve vašem CRM ručně. A dělat to ručně vlastně ani není třeba. Další automatizace může čistit a doplňovat data o firmách, které máte v CRM.
- První část automatizace načítá podle IČ firmy informace o sídle firmy z rejstříku ARES. Vy máte tak vždy jistotu, že vaše data jsou správná, nemáte překlep v názvu firmy atp.
- Druhá část automatu může doplňovat data o firmách ve vašem CRM o ekonomická data (obrat, počet zaměstnanců), jména klíčových lidí nebo kontaktní údaje.
Automatické vytvoření a odeslání nabídky
A ještě se pojďme podívat na jeden krok komunikace se zákazníkem, který dokáže uspořit velké množství času. Tím je tvorba nabídek. Jistě to znáte. Je tu nový obchodní případ, takže jdete na disk, najdete poslední nabídku ve formátu docx, uděláte kopii a začnete ji upravovat pro nového zákazníka. Kromě toho, že u toho můžete nadělat spoustu překlepů, tak je to činnost, kterou hravě nahradí automat.
Celý proces vytvoření nabídky může vypadat třeba tak, že automat za vás:
- Zpracuje data nového obchodního případu z vašeho CRM
- Vytvoří nabídku tím, že vloží tato data do předpřipravené šablony – součástí nabídky je kromě identifikace zákazníka, též cena a popis objednané služby
- Vytvoří PDF a uloží ho na Google Disk či na jiné vaše úložiště
- Odešle nabídku v PDF e-mailem zákazníkovi
Ke všem uvedeným automatizacím, i když se to na první pohled nemusí zdát, vede velice krátká cesta. Za několik dnů už můžete využívat síly automatizace. Stačí udělat první krok – kontaktovat mě.
Přeji vám co nejvíce ušetřeného času na rutinních aktivitách
Eduard Hlava
